光华科技:募集说明书

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核批准及同意注册不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证,也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”,并特别注意以下特别提示。

公司生产所需原材料主要包括碳酸锂、电解铜、五水合硫酸铜、氢氧化镍钴、锡锭等,上述原材料的价格与锂、铜、镍、锡等金属的价格具有联动性。如果原材料市场供求关系发生变化,造成原材料价格大幅波动,将会对公司经营业绩产生一定的不利影响。

公司是先进的专用化学品和锂电池材料供应商,以PCB化学品、锂电池材料、化学试剂、退役动力电池综合利用为主要产品和服务。报告期内,PCB化学品为公司主要收入来源之一,公司的PCB化学品产品市场需求与PCB产品终端市场如消费电子产品、家用电器、汽车电子、节能照明、航空航天、军工等领域的需求变动息息相关。如PCB产品的市场需求发生重大变化,将引起公司收入和利润的波动。

公司的锂电池材料产品最终主要应用于新能源汽车以及储能领域,相关行业的产业政策对公司的业绩有着一定的影响。自2009年以来,得益于环保政策以及对新能源产业的各项支持政策,包括新能源汽车以及清洁能源等产业在政府补贴、税收优惠、数量推广等方面受到了大力扶持,对公司业务发展起到了重要的推动作用。若政府对新能源汽车产业或储能产业的相关支持政策出现重大不利变化,可能会导致公司的经营业绩不及预期。

报告期各期,公司实现营业收入分别为 201,426.46万元、258,009.58万元和 330,232.92万元,公司归属于母公司股东的净利润分别为 3,613.48万元、6,229.61万元和 11,686.75万元。锂电池材料业务为公司业绩主要增长来源,其主要原材料包括碳酸锂。如果碳酸锂市场供求关系发生较大变化,造成碳酸锂价格发生大幅波动,将导致公司经营业绩存在波动甚至下滑的风险。

本次募集资金到位后,由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加,募集资金产生经营效益需一定的时间,在总股本和净资产均增加的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

特别提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

本次发行尚需深交所审核通过以及中国证监会同意注册。公司本次发行能否取得相关批准,以及最终取得批准的时间存在一定不确定性。

本次募集资金投资项目建成投产后,将对公司经营规模的扩大和经营业绩的提高产生重大影响。虽然公司对募投项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了缜密的论证,但除存在项目组织实施风险外,产品价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响。此外,项目建成后公司将增加固定资产折旧费用,虽然项目预期收益良好,预期收入足以抵消折旧费用的增加,但如果项目达产后无法实现预期收入,则存在项目无法达到预期收益的风险。

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,还受到国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次发行需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成,在此期间股票价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

不排除自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的资产、财产、人员造成损害,并影响正常生产经营。此类不可抗力事件的发生可能会给公司增加额外成本,从而影响公司盈利水平。

三、本次募集资金投资项目与现有业务、前次募投项目的区别和联系 ….. 101

一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 …………. 110

潮汇新能源 指 广州潮汇新能源投资合伙企业(有限合伙),发行人持股49.96%

联洲科技、盛迎科技 指 新余市联洲科技有限公司,发行人关联方,原企业名称新余市创景投资有限公司、新余市盛迎科技有限公司

锂辉石选矿项目 指 “100万吨锂辉石选矿项目”,其经营主要是以锂辉石为原料,经过同一工艺过程的生产加工,同时生产出来多种联产品。2020年4月,公司将该项目整体转让给淄博特斯博新材料科技有限公司

锂电池正极材料项目 指 年产 14,000吨锂电池正极材料建设项目,系公司的前次募投项目

宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司,包括青海时代新能源科技有限公司等

罗门哈斯 指 罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司、台湾罗门哈斯电子材料有限公司及新加坡罗门哈斯电子材料有限公司等同一控制下公司

美维电子 指 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司、广州美维电子有限公司、上海美维电子有限公司等同一控制下公司

瀚宇博德 指 瀚宇博德科技(江阴)有限公司、东莞华科电子有限公司等同一控制下公司

鹏鼎控股 指 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司、宏华胜精密电子(烟台)有限公司、宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司等同一控制下公司

博敏电子 指 博敏电子股份有限公司、江苏博敏电子有限公司等同一控制下公司

确信乐思 指 确信乐思化学(上海)有限公司、麦德美(番禺)精细化工有限公司、麦德美科技(苏州)有限公司等同一控制下公司

东江环保 指 东江环保股份有限公司及其下属子公司惠州市东江环保技术有限公司等

本次发行、本次向特定对象发行 指 广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票

本报告书、本募集说明书 指 广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票之募集说明书

报告期、报告期各期、最近三年 指 2020年度、2021年度和2022年度

电子化学品 指 又称电子化工材料,一般泛指电子工业使用的专用电子化学品/化学药水和化工材。

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