无锡洪汇新材料科技股份有限公司

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行新股不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1182号文核准,本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“洪汇新材”,股票代码为“002802”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为9.52元/股,发行数量为2,700万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,620万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为1,080万股,占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为270万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,430万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年6月22日(T+2日)结束。

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

本次网上投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为91,747股,包销金额为873,431.44元。主承销商包销比例为0.34%。

2016年6月24日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下:

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