维科精密:国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

国泰君安证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书保荐人(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 二〇二三年六月1 国泰君安证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书深圳证券交易所:国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人”)接受上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“发行人”或“维科精密”或“公司”)的委托,担任维科精密首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《首次公开发行股票注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规和中国证监会和深圳证券交易所有关规定,保荐人和保荐代表人诚实守信、勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明,相关用语具有与《上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

1 释义在本上市保荐书中,除非另有说明,以下名称、简称或术语具有如下含义:保荐人、主承销商、国泰君安指国泰君安证券股份有限公司公司、发行人、股份公司、维科精密指上海维科精密模塑股份有限公司,系由上海维科精密模塑有限公司整体变更成立股东大会、董事会、监事会指公司股东大会、董事会、监事会普华永道、会计师、发行人会计师、普华永道会计师指普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 国浩律师、发行人律师指国浩律师(上海)事务所中国证监会指中国证券监督管理委员会《注册办法》指《首次公开发行股票注册管理办法》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《上海维科精密模塑股份有限公司章程》 本次发行指公司本次拟首次公开发行3,456.3717万股A股普通股并在创业板上市的行为募投项目指募集资金投资项目报告期、最近三年指2020年度、2021年度及2022年度注:本上市保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。

2 一、发行人基本情况(一)基本信息中文名称上海维科精密模塑股份有限公司英文名称Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co,. Ltd. 注册资本10,369.1149万元法定代表人TANYANLAI(陈燕来) 有限公司成立日期1999年4月21日股份公司成立日期2021年5月6日住所上海市闵行区北横沙河路598号邮政编码201109 负责信息披露和投资者关系的部门证券事务部信息披露负责人黄琪联系电话 传真号码 电子信箱经营范围生产精密新型电子元器件、相关电子连接器及精密模具,汽车零部件及配件研发制造,新能源汽车电附件销售,智能基础制造装备制造,工业自动控制系统装置制造,销售公司自产产品,提供相关技术咨询服务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (二)主营业务公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。

公司通过与客户同步研发设计,整合注塑、冲压、绕线、焊接、组装、检测等一系列工艺技术,以精密模具开发、自动化产线设计为支撑,向国内外知名的客户提供产品及模具设计、精密制造及检测等全流程配套服务,致力于成为下游客户高效、可靠的一站式合作伙伴。

汽车电子方面,公司经多年的积累与发展,形成了动力系统零部件、底盘系统零部件、汽车连接器及零部件等核心产品体系,与国内外知名的一级汽车零部件供应商联合电子、博世、博格华纳、舍弗勒、意力速电子等形成了长期稳定的合作关系。

其中,凭借可靠的质量优势、优异的精密制造能力,公司生产的喷油器部件、高压传感器组件、自动变速箱电磁阀线圈及尾气处理单元部件等产品具3 有较高的市场份额,处于市场领先地位,并积极布局滤波器组件、IGBT功率模块部件等新能源领域产品。

公司注重技术创新和产品创新,持续关注汽车行业发展趋势,将节能减排和新能源作为产品主要发展方向。

非汽车电子方面,公司产品主要为通讯、消费电子、工业等方面的电子连接器,广泛应用于通信基站、手机、家用电器及工业机器人设备等,主要客户为国际知名连接器生产商泰科电子、安费诺、莫仕等。

公司产品具有“非标准、定制化”的特点,客户对产品的尺寸、外观、功能等的需求首先依赖于公司精密模具的设计及加工能力,并经试模、试产及客户检验等工序后转入量产。

(三)核心技术与研发水平1、核心技术及其来源、特点发行人产品通常具有体积小、种类多、结构复杂、精密度和定制化程度高的特点,且由于使用环境苛刻,下游客户对密封性、温冲可靠性(耐久性)、洁净度等性能指标也有极高要求,需要发行人围绕模具开发、产品制造、产线设计全流程中的各工艺环节持续开展研发创新,在此过程中形成了一系列核心技术。

发行人所有核心技术均来源于自主研发,具有以下特点:(1)主要为对工艺的改进(模具开发类和产品制造类技术)和对工艺的协同运用能力(自动化产线设计类技术),旨在提高生产效率、提升产品性能和精度相关指标;(2)核心技术种类丰富,覆盖产品研发生产各工艺环节,需组合运用方可实现产品的研发和生产。

发行人核心技术主要分为模具开发类核心技术、产品制造类核心技术和自动化产线设计类核心技术,对应发行人各生产研发环节。

发行人核心技术与主要生产研发环节的对应关系及核心技术发挥的作用如下:技术类别生产研发环节核心技术核心技术先进性模具开发类模具设计嵌件注塑模具嵌件定位技术注塑模具深腔长镶块冷却技术注塑模具脱模和顶出技术注塑模具流道、浇口技术有效提升了所开发模具的精度、浇口平整度及使用寿命,缩短了冷却时间,同时降低了制模成本4 技术类别生产研发环节核心技术核心技术先进性注塑模具侧抽芯技术注塑模具型腔排气技术冲压级进模穿料定位机构冲压厚料拉伸模内降温方法冲压倒角斜切技术模具制造可视化工艺 CAM编程与开发技术高精密磨床加工技术精密CNC加工技术精密线切割加工技术精密电火花加工技术相比传统的模具制造模式,通过系统及大数据平台实现模具加工经验的模块化和标准化,结合精密加工数字化控制,实现模具制造过程的数字孪生,大幅提升了模具制造效率产品制造类注塑嵌件注塑技术精密注塑技术双色注塑技术包塑注塑技术复杂模内抽芯螺纹成型技术相比传统的注塑工艺,在保障产品性能指标的基础上,实现复杂件或特殊材料注塑,降低成型周期和产品漏嵌件率,解决了加工过程中金属屑多的问题冲压高速冲压技术精冲技术与传统的机加工冲压技术相。

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