中机院:无锡市制造业产业链发展现状分析

经过多年的发展,无锡已经形成了特色鲜明、相互支撑的产业链及代表性企业集群。 随着现代产业体系的成型,产业间融合发展加快。集成电路、装备制造、物联网、新能源新材料这四个产业链既是无锡正在着力构建的产业链,又在产值和科技创新上贡献最高,特选取进行分析。

以企业数量为例,无锡集成电路企业共有200余家,其中IC设计企业有100多家、制造与封装测试企业20多家,半导体材料、掩模等各类配套和相关服务企业80多家,产业链完整度较高。其中,长电科技在收购新加坡星科金朋后通过业务整合,已实现销售规模增长为世界第3、国内第一,并形成了包含晶圆制造、封测及配套服务在内的完备的产业链中后端。自IC设计、掩模、晶元制造、封测、系统应用、配套材料至后端支持,无锡的集成电路产业链已经相对完善。

以产量为例,无锡集成电路的年产量从2011年的122.96亿片到2016年的248.91亿片,产量在5年内增长了102%。从2011年到2016年,无锡集成电路的产量占江苏省的产量分别为55.1%、66.5%、62.3%、73.4%、71%、67.4%,可以看出无锡市的集成电路产量一直排在全省第一位。从全国数据的分析,从2011年到2016年,无锡集成电路的产量占全国的产量分别为17.1%、19.2%、21%、20.6%、21.5%、18.9%,无锡市的产量占全国产量的20%左右。

表4-2 2011-2016年无锡市、江苏省和全国集成电路产量 单位:亿片

产业链聚集效应初现,2017年是无锡集成电路产业产值890亿元,同比增长10%。知名集成电路企业包括长电科技、华润、中科芯、美新、海太、英飞凌、海力士、力特、中环等一批具有重要影响力的大企业。招商引资近年来成功丰硕,市集成电路相关产业投资总额达228亿美元,一批重大项目相继落地,尤其是无锡华虹宏力12英寸生产线、SK海力士二期和中环集成电路用大硅片项目的建设,将进一步提升产业的竞争力和优势。江阴高新区被认定为国家级集成电路封测高新技术产业基地,无锡市封装测试规模在国内仅次于上海。

对制造业来说,产业链均衡分布、优势突出是产业良性可持续发展的表现。虽然无锡集成电路产业在规模上长期占据国内一线,但各环节占比却不平衡,封装测试占比最大,IC研发设计、拉片、制造等前端占比较弱。尽管无锡集成电路布图设计登记、专利量一直占据国内领先位置,但由于集成电路前端核心一直由国外企业掌控。近年来,通过各类鼓励措施,无锡本地的华润矽科、华大国奇、力芯微电子、芯朋微电子、江苏卓胜微电子均入选了国家级集成电路设计企业,但是无锡集成电路设计企业100多家中60%从事数模混合集成电路设计。产品过于单一,主要集中在电源管理、功率器件等方面,从事GPU、DSP、通信类等高端产品设计的不多。

无锡是中国装备制造业基地,2017年全市规模以上装备制造企业超过2200家,产值6112.2亿元,其中高端装备制造企业超过500家多家,实现产值753亿元。产业门类齐全,包括高端基础件、航空航天制造、电工装备、船舶海工装备、专用装备制造和轨道交通类,涌现了先导智能、威孚高科、一汽锡柴、透平叶片等一大批本土行业领军企业,并成功吸引了卡特彼勒、康明斯、博世、斗山机械等世界500强企业投资落户。以行业分类为例,主要包括汽车及汽车零部件、机器人与智能制造、通用航空三大类。在汽车及汽车零部件行业,无锡是国内整车和零部件重点研发和制造城市,整车代表企业有上汽大通和上汽新能源、江阴常隆纯电动客车、华策中巴等,零部件配套企业有以博世、电装、康明斯、中信戴卡轮毂、威孚、富卓等,产业集中优势明显、配套完整的整车生产链。无锡现有4家新能源汽车整车生产企业,2017年底特律电动汽车、御捷新能源汽车、卡威新能源汽车等项目落户无锡。2018年,总投约50亿元的先导集团高端智能装备生产基地项目成功落户,项目分两期,一期为基于原子层沉积(ALD)技术的半导体装备项目、新能源汽车氢燃料电池准备的研发及产业化,二期为氢燃料电池配套设施的研发及产业化项目,切入制氢、储氢等细分领域。未来无锡将重点发展新能源乘用车、客车和专用车三大类整车及关键零部件产业。在机器人与智能制造领域,无锡有机器人与智能制造企业200多家,其中上市企业超10家。戴卡轮毂智能化生产线、一汽锡柴智能制造示范项目及先导智能全自动锂电池智能化工厂均处国家和行业领先地位。在通用航空领域,无锡正逐步打造“12380”通用航空网络,继续投入建设1个苏南硕放国际机场,抓紧建设宜兴、江阴2个A类通用机场,启动建设江阴华西、无锡马山、锡山鹅湖3个B类通用机场,布局建设80个C类通用机场。其中,苏南硕放国际机场是国家一类对外开放航空口岸,2017年客运吞吐量668万,增长20%,全球通航城市达到56个;货邮吞吐量10.7万吨,增长12%,开通欧洲、美洲货运航线班。硕放航空小镇集聚了航空零部件制造、电子设备研制、航空物流等多个临空产业项目,道尼尔、皮拉图斯、腾达(LTD)集团、中航工业等全球知名航空产业翘楚在此发展。

无锡是中国物联网产业基地、是全国首批、江苏省唯一的智能传感系统产业集群。至2017年,拥有物联网企业两千多家,实现就业超过18万人,国家“千人计划”专家75名,营业收入2437亿元,占全国的四分之一。已落户物联网研发机构约44家,顺利完成省级以上物联网研发项目两千多项,专利已申请过10000项,其中发明专利占1/4,无线自组网等技术成果已处于世界领先;领头或参与制定过半数的物联网国际标准,其中包括有“物联网宪法”之称的体系架构标准,;已完成示范类项目三百余项,最受到广泛瞩目的是世界上第一个城市级车联网应用项目,在全国率先实现IPv6网络规模部署。无锡积极为企业宣传推广,目前无锡企业承接的物联网工程已覆盖68个国家的700多座城市。

从物联网产业链来分析,上游主要包括感知层的传感器、智能识别、定位等感知设备供应商等和网络层的各类型芯片/模组供应商、网络设备供应商及电信运营商等,无锡在感知领域的代表企业有美新半导体、必创传感、俊知科技、识凌科技等,在网络通讯设备领域的代表企业有贝孚德通讯、神宇通信、东旭通信系统设备等,此外移动、联通、电信三大运营商均在无锡建立了数据中心。产业链中间以数据存储和平台服务提供企业为主,侧重于应用,与上游的感知和网络供应商协作搭建起物联网的底层架构。无锡近几年的成功实践和形成的良好发展生态,吸引行业巨头纷至沓来。阿里巴巴在此布局飞凤平台,打造万物互联解决方案;华为在此布局物联网生态使能中心,构建万物互联的智能世界;海尔在此布局物联生态网基地,定制物联网时代的美好生活。同时,中电海康、浪潮大数据、阿斯利康创新中心、360安全总部等项目相继落户,共同构筑成为物联网产业集聚地、创新策源地。下游主要包括各行业数据分析服务商、应用开发商等,这一领域与传统制造业结合最为紧密,参与企业众多。代表企业有上市企业远景能源、博耳电力等,也有创新类企业无锡悟莘科技、感知集团、朗新科技、海宝软件等。无锡的物联网产业未来发展的目标是克服碎片。

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